一文纵览区块链投资机构 Polychain 的 Web 3.0 投资布局

 2021-08-06    203  

下一个市场周期,Web 3.0 时代,Polychain 已然布好大局,等待收获。

原文标题:《未来三年的投资机会,顶级机构 Polychain Capital 告诉你》(Mapping out Polychain Capital
作者:John Dantoni、真本聪

本文核心内容

  • 对冲基金 Polychain Capital 由 Coinbase 的首位员工 Olaf Carlson-Wee 于 2016 年创立。
  • PolychainCapital 认为加密生态系统将由许多不同的区块链组成,并且在这种情况下这些协议将产生最大价值。
  • 对冲基金已在七个领域公开进行了共计 41 项不同的投资。

Polychain Capital 成立于 2016 年,是最初出现的原生加密对冲基金之一,它投资了众多早期初创公司和协议。该基金由 Coinbase 的首位员工 Olaf Carlson Wee 创立,吸引了众多知名风险投资公司的投资,包括:Andreessen Horowitz、Union Square Ventures 和 Sequoia Capital。

该公司一直坚信,随着加密货币生态系统的发展,将会出现许多不同的协议来适应不同的用例,因此基金被命名为「Polychain」。

虽然下图不能涵盖 Polychain 的所有投资,但已经列出了 Polychain 在 7 个领域中公开的 41 项不同投资。

DeFi

Compound 是做以太坊货资金借贷市场的开源协议,用户可以通过该协议借入和借出加密货币

Bloqboard 是一个分布式数字资产借贷平台

Dharma 也是借用和借出加密资产的区块链平台

dY / dX 是用于分布式金融衍生品和保证金交易的开源协议

MakerDAO 是一个智能合约平台,发行 CDP (抵押债务头寸),帮助稳定去中心化稳定代币(Dai)的价值

merklex.io 是 ERC-20 代币的去中心化交易所

点评:这个 DeFi 的投资组合真的是吊炸天了。如果你不看到这个组合,你万万不会想到,这些项目的背后都有 Polychain。对于一家投资机构来说,有时候投股权比投代币更加适合,尤其是这些能够产生稳定现金流并且不需要额外代币的 DeFi 项目来说。而从 18 年开始 DeFi 的悄然生长,到如今 DeFi 的大势所趋,恰恰证明了 Polychain 的眼光独到。

存管

Anchorage 是一家服务于机构的加密货币托管公司

MyCrypto 是一个帮助用户保管他们以太坊资产的界面

点评:存管这块没有好多说,MyCrypto 的盈利也非常可观。再一次证明,投单一项目不如投能产生现金流的第三方服务商。不过我等小散也只能在一旁看看羡慕一下了,毕竟我们投不了股权。

交易 & 交易所

CoinDCX 是印度最大的加密货币交易所

CoinFLEX 是一个用于实物交割期货和贷款的加密货币交易所

Coinbase 是加密货币钱包和交易所

Vest 将提供 Staking 期货合约,买家将获得 POS 挖矿奖励得的权益

Altonomy 是一个加密货币交易平台

点评:Olaf 作为 Coinbase 交易所的第一个员工,投了 Coinbase 也是理所应当。而这个交易所的组合里,投的最成功的也应该是 Coinbase 了。说到 Coinbase,就想到 coinbase 黑帮,你会发现从这家交易所出来后单干的人,后来都在加密货币领域做出了很大的成就。国外币圈第一黄埔军校的称号实至名归。

基础设施

0x 是去中心化交易所的开源协议。它支持在以太坊网络上以点对点的方式交易资产

Celo 背后的团队是 C Labs,Celo 是一个专注于移动端的加密支付平台

Coda 致力于构建一个通过使用零知识证明来解决区块链扩展性困境的平台

Ava Labs,Inc 是区块链网络 Avalanche 背后的开发团队

Nervos 是一个开源的公链生态,来解决区块链可扩展性上的困境

Coinlist 是进行合规代币销售的平台

DFINITY 是一个去中心化计算平台

paradigm.market 是一个去中心化中继协议

Zilliqa 致力于成为分布式应用程序的可扩展区块链平台

Kik 是一个发送信息的移动端应用程序,它创建了自己的加密货币 Kin,可以在其平台上使用

Tezos 是一个智能合约平台

OrbitDB 致力于成为去中心化网络的可扩展数据库

Spacemesh 致力于做一个「公平挖矿」的加密货币

点评:不知道我能不能用过于完美来形容这个投资组合。0x、Zilliqa 上个时代的神币,自不必说。同时基本把下一代高性能公链都布局了一遍:Dfinity、Nervos、Avalanche、Coda、Spacemesh 等等。而 Tezos 这个项目 Polychain 又是重仓。还布局了合规平台 Coinlist。以及数据库 Orbit。简言之。热门的,冷门的,黑马,白马,统统都布局了一遍。不想赚钱也难。

研发

Agoric 正在为开发人员构建基础设施,协助他们开发安全性更高的智能合约

Gauntlet 致力于构建一个可以让区块链开发人员在其上模拟开发的仿真平台,帮助开发者学习并提高他们的技能

Tendermint 是一个专注于 Tendermint 共识算法开发的研究团队。它是支持 Cosmos 区块链开发的主要公司

Protocol Labs 构建用于存储和传输数据的协议,系统和工具

Daglabs 是一个致力于开发区块链项目 DAG 协议的研发团队

Web3 Foundation 的创立是为了帮助 Web3 生态系统去中心化协议的开发

Parity Technologies 开发了 Parity,它是以太坊区块链的客户端,也是 Polkadot 网络开发的背后支持者

点评:又要说到一个梗叫做有钱人不做选择题:「我,Polychain,Polkadot 和 Cosmos 都投了」。有趣的是投的还都是两个项目背后的开发公司的股权:Web3 和 Tendermint。 据说是因为,Tendermint 这种开源软件已经有很明确的盈利模式和退出方式了,所以他们相比于代币,更倾向于股权。有没有投代币这个不得而知。毕竟也看到了国内一些机构,既重注了 Polkadot 股权,又重注了 Polkadot 第一轮和第二轮的代币。真的可谓是下了大赌注。

游戏

Epics.gg 是一个数字卡牌交易平台

Horizon Blockchain Games 是一家开发区块链游戏平台的游戏工作室

隐私

NuCypher 是一个安全加密平台

Oasis Labs 是一个隐私优先的高性能云计算平台

Origo 旨在成为一个可扩展的、保护隐私的智能合约平台,用于分布式应用程序

Starkware 基于区块链开发可扩展性和隐私的解决方案

Orchid Labs 提供了一套开源工具和加密协议,包括开放的带宽交易市场和适用于所有主要操作系统的 VPN 客户端

Keep Network 致力于为公链开发一套隐私解决方案

点评:又是通通布局。币圈所有知名的匿名隐私项目全都投了。个人比较期待的是 NuCypher。Keep 最近刚刚发过力,发布了 tBTC。Oasis 今日要亮相上海区块链周。Starkware 进展也良好。剩下的两个 Origo 和 Orchid 可能有些凉凉。无论是从风评上还是开发进度上。

真本聪总结

全文看罢,不禁感叹:强者恒强。下一个市场周期,Web3.0 时代,Polychain 已然布好大局,等待收获。

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